ナイトエンパイアの妖魔スキーマは作戦立案が得意な切れ者でありながらその作戦は具体性を欠き、セーラーメーネに配下の妖魔を倒され逃走する。復讐を誓うスキーマはセーラーメーネを倒し、そのエナジーを奪って進化することを企むのだった。スキーマの裏をかいたセーラーメーネのさらに裏をかき、罠にはめて捕らえたスキーマは彼女の体を性的に責めながらエナジーを奪っていく！？そして彼女の初めてを奪って汚したスキーマは怪物のような姿へと進化！さらにエナジーを奪おうとするもセーラーメーネに逃走を許してしまう。自らのエナジーが生み出した怪物と決着をつけるためセーラーメーネは再びスキーマと戦うことを誓う…。［BAD END］
